重慶南岸城建集團擬發行3年期高級無抵押美元債券
重慶南岸城建集團擬發行3年期高級無抵押美元債券，初始指導價5.0%區域
久期財經訊，重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司(Chongqing Nanan Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，簡稱“重慶南岸城建集團”，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發行人：重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司
發行人評級：惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：5.0%區域
交割日：2022年5月6日
資金用途：為本集團2022年6月到期的離岸債券進行再融資
控制權變更回售：101%
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：申萬宏源(香港)(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、交銀國際、東興證券(香港)、興業銀行香港分行、中信里昂、信銀資本、海通國際、浦發銀行香港分行、交通銀行、中國銀河國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
