重慶南岸城建集團
重慶南岸城建集團對CQNANA 4.98 05/06/25增發4000萬美元，收益率5.00%
久期財經訊，重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司(Chongqing Nanan Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，簡稱：“重慶南岸城建集團”，惠譽：BBB 穩定)在現有債券CQNANA 4.98 05/06/25的基礎上進行增發。(PRICED)
條款如下：
發行人：重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司
發行人評級：惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
現有債券：CQNANA 4.98 05/06/25，發行規模2.6億美元，息票率4.98%，ISIN：XS
增發規模：4000萬美元
初始指導價：5.5%區域
收益率：5.00%
息票率：4.98%
發行價格：99.945
交割日：2022年6月6日
到期日：2025年5月6日
資金用途：為集團現有的于2022年6月到期的離岸債務進行再融資
控制權變更回售：101%
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：申萬宏源香港(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：興證國際、中信里昂、招銀國際、中信建投國際、國泰君安國際、興業銀行香港分行、東方證券(香港)、浦發銀行香港分行、中匯國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
